Sitios web de tesorerías y CUT de 198 países; Nuevas emisiones de bonos de México y de Colombia a costos históricamente bajos

Estimadas/os, En esta nota incluimos el archivo WB_e-Services_Jan2015.xlsm,  que forma parte de la información circulada por la Comunidad de Práctica de Sistemas de Información de Gestión Financiera (CoP FMIS) que contiene información muy relevante de gestión financiera pública y tesorería de 198 países. En lo que va del mes de enero, México y Colombia han realizado importantes emisiones de bonos internacionales. México por 2 mil millones, y Colombia por 1.500 millones. Ambos países realizaron sus emisiones a costos históricamente bajos.

1.- Sitios web de tesorerías y CUT de 198 países

El archivo WB_e-Services_Jan2015.xlsm, facilitado por Cem Demer (a quien agradecemos mucho) contiene información de gestión financiera pública (presupuesto, deuda pública, tesorería, administración tributaria, administración de aduanas, pagos electrónicos, e-filling, empleo público, sistemas de recursos humanos, roles de pagos, contratación pública, PEFA, de servicios electrónicos, entre otros) de 198 países. La columna FG contiene los sitios web de las tesorerías de los países y la columna FI se denomina TSA website, es decir corresponde a los sitios web de las Cuentas Únicas de Tesorería de los países. También adjuntamos este vínculo que contiene información georeferenciada de los sistemas integrados de administración financiera. https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zjk3sMW9aA80.ks_yBlJQIw5w

2.- Emisión de deuda internacional de México El lunes 12 de enero de 2015, El Gobierno de la República de México realizó una emisión de deuda en los mercados internacionales, a través de la cual se captaron 2.000 millones de dólares (mdd) con la reapertura del Bono Global en dólares con vencimiento en 2025 y la emisión de un nuevo bono de referencia a 30 años en dólares con vencimiento en 2046. Ambos cuentan con las nuevas cláusulas introducidas por el Gobierno Federal a partir de noviembre de 2014 en sus contratos de deuda externa (Acción Colectiva y Pari Passu). La transacción incluyó un ejercicio de manejo de pasivos, por medio del cual se extendió el perfil de vencimiento de la deuda del Gobierno de la República en dólares por aproximadamente 2.000 mdd. La reapertura del bono en dólares con vencimiento en 2025 ofreció al inversionista un rendimiento al vencimiento de 3,56%. Esta es la emisión a 10 años en dólares con la tasa de rendimiento más bajo en la historia de México. El nuevo bono en dólares con vencimiento 2046 tiene un cupón de 4,60%. Asimismo, esta emisión es la emisión a 30 años en dólares con el cupón más bajo en la historia de México.

3.- Emisión de bonos de Colombia con costo de financiamiento a 30 años más bajo de la historia El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, emitió un bono en dólares con vencimiento en junio de 2045, a una tasa cupón de 5.00%. Los hitos alcanzados para la Nación en esta transacción son: –  La tasa de interés (cupón) es la más baja jamás alcanzada por la República de Colombia en su historia en emisiones de largo plazo. Antes de la operación del 21 de enero, el cupón más bajo era 5,625% (logrado el 21 de enero de 2014). –  Record histórico de demanda, con órdenes que superaron los USD 5.000 millones (previamente, la mayor demanda de un bono de Colombia a 30 años había sido USD 4.200 millones, obtenida el 21 de enero de 2014). Con esta transacción Colombia continúa mejorando su perfil de endeudamiento, a través de operaciones líquidas que alargan la vida media de la deuda pública. A continuación se presentan los términos y condiciones de la emisión:

Saludos y buen fin de semana!!